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程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得糊里糊涂但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此再也不乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成了毒贩，三人就此各奔前程，再也不联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次无意偶尔中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。