• 第01集
• 第02集
• 第03集
• 第04集
• 第05集
• 第06集
• 第07集
• 第08集
• 第09集
• 第10集
• 第11集
• 第12集
• 第13集
• 第14集
• 第15集
• 第16集
• 第17集
• 第18集
• 第19集
• 第20集
• 第21集
• 第22集
• 第23集
• 第24集
• 第25集
• 第26集
• 第27集
• 第28集
• 第29集
• 第30集
• 第31集
• 第32集
• 第33集
• 第34集
• 第35集
• 第36集
• 第37集
• 第38集
• 第39集
• 第40集
• 第41集
• 第42集
• 第43集
• 第44集
• 第45集
• 第46集
• 第47集
• 第48集
• 第49集
• 第50集
• 第51集
• 第52集
• 第53集
• 第54集
• 第55集
• 第56集
• 第57集
• 第58集
• 第59集
• 第60集

少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是职位地方卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。 青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。 武当山上连续不断发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他可歌可泣，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若学者不精，束茧自缚，反连本身的武功也丧失，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可以使武功臻至化境，成为武林中职位地方最高的盟主。 云飞扬经过无数离奇遭遇，终于学会「天蚕诀」，并且得到美人青睐，他与独孤凤（曲可秀饰）、傅香君（余安安饰）、伦婉儿（马敏儿饰）的缠绵绯恻爱情，令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的只是一片悲哀。