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法月弦之丞（山本耕史饰）斩断对于千绘（早见朱莉饰）的情思，开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村落嘉葎雄饰）受密令所托，为了追寻倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛，但日后轰轰烈烈。数年后，对于剑道感应悲不雅观的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。实现与女盗转头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等性运气的邂逅的弦之丞，为了能与千绘再次相见而登门碰头世阿弥家。但此时自称首席学生的旅川周马（武田真治饰）却宣称千绘因烦闷之症，不想见任何人。