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五岁的泽泽聪明而早熟，无师自通地学会了识字，他的伯伯甚至认为他会成为《圣经》中的“泽泽”那样的伟小人物。然而，由于家庭贫穷，爸爸失业，妈妈和姐姐不得不进了工厂，圣诞节是他的生日，但不仅没有礼物，连像样的食物都没有，再加上林林总总的开顽笑，他成为家里人的“出气筒”，经常挨打挨骂。他认为，圣诞节为他降生的不是圣婴，而是魔鬼。这个天性敏感的男孩，喜欢美国西部电影，喜欢唱歌，总是在自己的“幻想世界”里排遣生活中的不如意和委屈：蝙蝠是他的好朋友；后院被他分成了三个冒险乐园；他甚至发现了一棵“会说话的甜橙树”，每当挨罚的时候他就去找甜橙树聊天……虽然承受着太多的家庭暴力，但他却温柔地对待其他人：耐心地照顾小弟弟；把老师给的点心与别的穷孩子分享；因为觉得伤害了爸爸，就空着肚子上街擦皮鞋挣钱给爸爸买烟……直到有一天，他发现了“这个世界上他最喜欢的人”——老葡。老葡曾是他的“敌人”，因为扒车，老葡曾经狠狠揍了他的屁股，他也发誓要“杀了他”。但因为淘气而伤了脚后，细心的老葡把他送进了诊所，还帮他出了一个“逃学的好理由”。后来，他悄悄地去找老葡，跟他谈自己的种种奇思异想，跟着老葡一起去郊游……老葡取代了那棵“小甜橙树”，成为他最想念的倾诉对象——这甚至引发了那棵会说话的小甜橙树的不满，因为它无法参与泽泽和老葡的那么多好玩的活动。