经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
武藏(三船敏郎饰)被困在一个满是书籍的房间里,以磨砺他坚强但冲动的身体和形态背后的思想,之后他开始接受训练,成为一名更加专注的剑客。现在,他对大多数人来说不再是武三,而是开始在决斗中赢得声誉,在与挥舞着锁镰的紫刀梅肯(远野英二郎饰)的较量中取得了胜利。一个名叫承太郎(饭田健仁饰)的男孩决定追随他,尽管他坚称自己仍然是一名学生,还不值得追随。目击者和磨剑者都对他的态度和剑术提出了批评,尽管他的力量很大。大津(八千草薰饰)继续在花田桥等待他,而明美(冈田真理子饰)则渴望着她在关原之战时遇到的人——毫无疑问就是武藏,也就是现在的武藏。她的母亲大子(水户光子饰)和祗园冬治(加藤大辅饰)讨论着将明美推向武术学校富有的校长吉冈诚十郎(平田明彦饰)可能得到的钱。武藏同时向同一所学校的校长发起决斗,将那些无法对他动一根手指头的学生击垮。与此同时,郁郁寡欢的又八(现由酒井幸男饰)跌跌撞撞地四处寻找他失踪的朋友,而一位名叫佐佐木小次郎(鹤田光二饰)的剑客来到镇上,以新晋大师的身份施展他的技艺。
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