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田宏声的步兵部队因为移动速度和敌人骑兵的差距而全军覆没。许欢救了重伤的田宏声，一起寻找共产党大部队。途中遇到了小孩饿不死，饿不死找到了马匹，帮助了他们找到了部队。田宏声发现许欢的父亲是许庆春，可田宏声依然相信许欢是共产党的好战士。田宏声根据这次出征的失利分析，认为必须把步兵改成骑兵，机动作战可能会是将来作战中的主要手段。但苦于一没马二没刀三没懂得骑术的人。严焕景和孟晓东找到了当地牧民，吸取了牧民对养马御马的经验，训练出了该支队第一批骑兵队伍。党组织决定让许欢去和许庆春谈和,田宏声和许欢一同进了省城。不知情的他们，进入了日本军的埋伏。